世纪末最后一个夏天，三个高中好友决定去寻找传说中的“幻之唱片”，以此祭奠他们终将逝去的青春。
1999年夏，日本某小镇。距离高考还有半年，千禧年即将来临。高中生阿介、小哲和阿彩是死党。阿介暗恋阿彩，阿彩却向往东京，小哲则因为家庭暴力想要逃离一切。一天，他们在旧唱片店听说了“幻之唱片”的都市传说：一张只在1999年12月31日24:00发售一秒的CD，它的旋律能让听到的人瞬间回到童年。三人决定踏上寻找这张唱片制作人的旅程，以此作为青春的告别仪式。他们骑着摩托车，穿过稻田和海岸线，遇到各种各样奇怪的人：流浪的诗人、开拖车的老妇人、长得像外星人的唱片店老板。旅程的终点，他们没找到唱片，却在海边放起了烟花。阿介在海风中大喊“我喜欢你”，声音被海浪吞没。少年们哭成一团，然后转身走向各自不同的人生方向。
极致唯美，极致伤感。岩井俊二式的画面，每一帧都能截图当壁纸。那种世纪末特有的迷茫和浪漫感，抓得太准了。少年心事如风，抓不住，但感受过。结尾三人在车站分别的长镜头，绝对入选影史十佳名场面。
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